博鱼官方网站机构研选 半导体废气处理+环保概念加持！全面绿色转型意见利好该公司周末国家发布了《关于加快经济社会发展全面绿色转型的意见》发布，对于环保和绿色转型提出了更高的要求。对于需求不断提升的半导体行业来说，
同时全球集成电路行业市场规模持续扩大，资本开支预计将回升。半导体行业技术工艺发展快速，对环保服务与设备商提出更高要求。单位产能产线投资额的提高将直接带动环保投入的增多，废气处理行业有望随着下游工艺的发展不断扩容。
刚刚过去的周末，国家发布了《关于加快经济社会发展全面绿色转型的意见》。这是一项具有重大影响和深远意义的文件，系统性的部署了我国未来绿色转向的路径和具体的目标。
《意见》提出系列目标：到2030年，节能环保产业规模达到15万亿元左右；非化石能源消费比重提高到25%左右；抽水蓄能装机容量超过1.2亿千瓦；营运交通工具单位换算周转量碳排放强度比2020年下降9.5%左右；大宗固体废弃物年利用量达到45亿吨左右等，主要资源产出率比2020年提高45%左右。
《意见》还明确提出，加快西北风电光伏、西南水电、海上风电、沿海核电等清洁能源基地建设；大力推广新能源汽车，推动城市公共服务车辆电动化替代；加快构建新型电力系统等。
全球集成电路行业市场规模持续扩大，资本开支预计将回升。从市场规模来看，据ICInsights统计，全球集成电路市场规模从2016年的2961亿美元增长至2021年的5105亿美元，五年复合增长率为12%，2026年预计达7196亿美元，市场空间广阔。
中国集成电路市场规模与全球份额稳步增长。在我国，集成电路已成为支撑经济社会发展和保障的战略性、基础性、先导性新兴产业，是国内“卡脖子”的关键产业之一。中国芯片自给率仍较低，内资企业发展空间广阔。尽管内资企业在国际市场上的份额不断提升，但与国内销售额相比，国内集成电路的产值仍较低。
2023-2026年中国集成电路领域废气治理市场空间有望超120亿元。集成电路为资金密集型行业，产线投资巨大，其在环保方面的投入往往达到上千万甚至上亿元人民币，因此伴随着集成电路的不断扩产，废气处理市场巨大。根据近期内资集成电路龙头公告的产线亿元/万片/月的单位产能投资来测算，未来三年新增产能总投资额将达660亿元，其中废气处理支出有望达到9.9亿元。因此，近几年晶圆厂废气处理支出有望超120亿元。
关键技术不断突破，中国已成为全球最大的光电显示器件生产制造基地。从全球的竞争格局来看，近些年来，我国政府出台一系列政策扶持国内面板产业发展，同时受益于成本优势，全球光电显示行业产能开始逐步由日本、韩国、中国等地区向中国内地转移。
产线迭代需求驱动，光电显示行业资本开支持续性强。目前下游显示面板需求呈现大尺寸化趋势，同时随着显示面板行业竞争的加剧，销售价格呈现不断下降趋势，面板企业需要通过对更高世代线的投资建设，来不断提升产品性能、提高切割效率、降低成本去参与市场竞争。换言之，大尺寸面板逐步成为主流产品，为达到最佳的经济效益，面板厂商需要扩建更高的世代线。
公司已在光电显示领域具备较高市场占有率。公司为绝大部分国内主要的光电显示厂商产线提供了产品和服务，在面板领域具备较高的市占率。集成电路领域市占率较低，竞争对手主要为海外企业，国产替代空间广阔。
光电显示器件与集成电路制造各工序产生成分复杂的工艺废气污染物。公司下业主要为泛半导体行业，在光电显示器件和集成电路制造过程中博鱼，由于常使用大量湿电子化学品和特殊气体，会持续产生各种成分复杂的工艺废气。工艺废气治理环节不可或缺，直接影响半导体产线稳定性与产品良率。废气处理占泛半导体总投入比重不到2%，下游企业更愿意选择可靠的头部厂商。
半导体行业技术工艺发展快速，对环保服务与设备商提出更高要求。以集成电路行业为例，其技术换代较快，按照摩尔定律，近年来产品性能和制造工艺快速进步，元器件集成度的大幅提高要求集成电路线nm。
随着半导体先进制程的发展，产能单位投资额正在变大，据艾瑞研究院数据，28nm制程每5万片/月产能的投资额仅为60亿美元，而5nm制程每5万片/月产能的投资额高达150-180亿美元，预计3nm的制程的投资额将达到150-200亿美元。单位产能产线投资额的提高将直接带动环保投入的增多，废气处理行业有望随着下游工艺的发展不断扩容。
免责声明：陕西巨丰投资资讯有限责任公司（以下简称巨丰投顾）出品的所有内容、观点取决于市场上相关研究报告作者所知悉的各种市场环境因素及公司内在因素。盈利预测和目标价格的给予是基于一系列的假设和前提条件，因此，投资者只有在了解相关标的在研究报告中的全部信息基础上，才可能对我们所表达的观点形成比较全面的认识。
巨丰投顾出品内容仅为对相关标的研究报告部分内容之引用或者复述，因受技术或客观条件所限无法同时完整提供各种观点形成所基于的假设及前提等相关信息，相关内容可能无法完整或准确表达相关研究报告的观点或意见，因而仅供投资者参考之用，投资者切勿依赖。任何人不应将巨丰投顾出品内容包含的信息、观点以及数据作为其投资决策的依据，巨丰投顾发布的信息、观点以及数据有可能因所基于的研究报告发布日之后的情势或其他因素的变更而不再准确或失效，巨丰投顾不承诺更新不准确或过时的信息、观点以及数据，所有巨丰投顾出品内容或发表观点中的信息均来源于已公开的资料，我公司对这些信息的准确性及完整性不作任何保证。巨丰投顾出品内容信息或所表达的观点并不构成所述证券买卖的操作建议。
相关内容版权仅为我公司所有，未经书面许可任何机构和个人不得以任何形式转发、翻版、复制、刊登、发表或引用。
西部证券表示，资源端的供给逻辑一直在，但是历史上来看，有色行业的大行情往往是供需共振的，所以目前在需求阶段性看不清楚（尤其是海外需求看不清楚）的情况下，黄金、铝、铜等均有较高投资价值。
AI景气趋势仍在加速光通信需求迎上行周期。AI浪潮则让这家公司迎来了前所未有的机遇期。随着AI和大数据应用的增加，全球对高性能数据中心的需求迅速增长。
在AI眼镜中，集成了AI大模型、摄像头、传感器、显示屏幕等复杂电子系统，PCB的设计和制造质量直接关系到产品的稳定性和性能表现。
每到8月，半年报预增公司往往会成为市场关注重点。这家新材料概念公司预告半年报净利润同比增长70%-100%。刚刚出现大资金介入迹象！
近期，最新的中药标准化政策显示出顶层设计对中药的重视。机构认为中药板块二季度业绩有望在低基数下加速反转，当前中药板块估值性价比凸显。
工信部发布关于创新信息通信行业管理、优化营商环境的意见，提出加快修订《电信业务分类目录》，推动业务分类及界定更好满足新技术新业务发展需要，支持企业创新发展。机构认为,随着AI技术的不断升级，市场对超大算力集群的需求不断提升，驱动高速率光芯片的出货，国产光芯片及光器件厂商有望显著受益。今天带来这么一只
海外科技巨头持续加码AI算力，下一代B100下的“计算—通信—存储”系统迭代在即，光通信作为AI算力产业链中的核心板块，已出现景气传导与扩散。
国务院近日印发《关于促进服务消费高质量发展的意见》，其中提出推动高等院校、科研机构、社会组织开放优质教育资源，满足社会大众多元化、个性化学习需求。推动职业教育提质增效，建设高水平职业学校和专业。